01
Qué resuelve
El remito es el papel que viene con el material: dice qué entregaron y cuánto. La factura llega después —a fin de mes, casi siempre— y dice cuánto te cobran. Entre esos dos papeles hay una pregunta que hasta ahora nadie podía contestar sin sentarse con una pila de remitos y una calculadora:
«De los remitos que recibí este mes, ¿cuáles entraron en esta factura?»Y la que viene atrás, que es la que importa: ¿me están cobrando algo que nunca me entregaron?
Con Remitos, cada papel que llega a la obra queda cargado en Sorby con una foto. Cuando llega la factura, cruzamos los dos lados y te decimos si cierra o si hay diferencia. Y como el remito dice qué material fue a cada obra y la factura dice cuánto vale, de ese cruce sale también el reparto del gasto entre obras.
Control
Que no te facturen de más
Si los remitos suman 15 bolsas de cal y la factura cobra 20, te lo decimos antes de pagar.
Trazabilidad
Dónde está cada papel
Cada remito guarda su foto, quién lo cargó, quién lo validó y a qué factura terminó entrando.
Costos
Qué le toca a cada obra
Una factura con material de dos obras se reparte sola, con los precios reales.
02
Un remito no es una factura
Parece obvio, pero es la distinción que hace funcionar todo lo demás. Los dos papeles hablan del mismo material, pero cada uno responde una pregunta distinta:
El material
Remito
Qué entró y cuánto. No tiene precios. Llega con el camión, lo firma quien recibe.
La plata
Factura
Cuánto te cobran. Llega después y junta varias entregas en un solo papel.
Por eso el remito se carga en el momento —cuando el material está ahí y alguien lo puede contar— y la factura se carga en la caja, como siempre. Cruzarlos es lo que agrega Sorby.
El remito no tiene precios, y está bienEs a propósito: el remito dice cantidades, la factura dice plata. Cuando los cruzamos, cada línea del remito toma el precio que le corresponde en la factura. Eso es lo que después nos deja repartir el gasto entre obras.
03
Cargarlo con una foto
La carga se hace desde WhatsApp, en el momento. El que recibe el material le saca una foto al remito y nos lo manda. No hace falta que sepa cómo se llama cada material en el sistema: alcanza con la foto.
1️⃣ 💰 Gasto / Factura
2️⃣ 🧾 Factura / Comprobante de ingreso
3️⃣ 🏗️ Cargar un remito a una obra / depósito
• Cemento — 60 bolsas
• Arena — 3 m³
¿A dónde va?
0️⃣ Omitir por ahora
1️⃣ Depósito central
2️⃣ Nexo 1
3️⃣ Nexo 2
📦 2 material(es), 1 sin reconocer del catálogo.
⏳ Queda como borrador para que lo revise un admin.
¿Todavía no sabés a qué obra va?Elegí “0 · Omitir por ahora”. El remito queda cargado igual, sin obra, y se la asignás después desde la web. Preferimos que el papel entre al sistema aunque falte un dato, y no que se pierda esperando a tenerlo completo.
Queda como borrador, a propósitoLo que leímos de la foto todavía no lo miró nadie contra el papel. Por eso el remito entra como borrador: hasta que administración lo valide, no cuenta para el control de facturación ni ingresa material a stock.
04
Validar lo que realmente llegó
Desde Materiales → Remitos, cada fila se despliega y muestra sus materiales. Acá administración hace dos cosas contra la foto:
- Corregir la cantidad. Si el papel decía 60 bolsas pero bajaron 55, poné 55. El remito tiene que reflejar lo que realmente entró, no lo que decía el papel: es lo que después vas a comparar contra la factura.
- Reconocer el material. El remito dice “Cemento” y en tu catálogo está como “Cemento Loma Negra CPC30 x25kg”. Si no lo reconocimos solos, lo buscás en la lista y lo elegís.
| En el papel | Material del catálogo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Cemento | Cemento Loma Negra CPC30 x25kg reconocido | 60 | bolsa |
| Aditivo s/detalle | Buscar en el catálogo… sin conciliar | 2 | bidón |
Lo que reconocés una vez no se vuelve a preguntarCuando conciliás un remito con su factura, guardamos el texto del papel como otro nombre del material de tu catálogo. La próxima vez que ese proveedor escriba “Cemento Portland x 50 kg”, lo reconocemos solos. El sistema se vuelve más preciso cuanto más lo usás, y con los proveedores de siempre deja de preguntar.
Una línea sin reconocer no rompe nadaEl remito vale igual como comprobante. Lo único que perdés es que esa línea no participa del cruce contra la factura, así que conviene resolverla. Te avisamos cuántas quedan en cada fila.
05
La lista de pendientes
La pantalla de Remitos abre siempre filtrada en pendientes de facturación, porque esa lista es su razón de ser: existe para vaciarse. Cada remito que sale de ahí es un papel cuya factura ya llegó y cuadró.
| Fecha | N° | Proveedor | Obra | Materiales | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | 03/08 | 00125 | Corralón Norte | Nexo 1 | Cemento 40 · Cal 15 | Pendiente |
| ☑ | 08/08 | 00131 | Corralón Norte | Nexo 1 | Cemento 60 · Arena 3 | Pendiente |
| ☑ | 15/08 | 00142 | Corralón Norte | Nexo 2 | Cemento 20 · Hierro 30 | Pendiente |
| ☐ | 18/07 | 00098 | Corralón Norte | Nexo 1 | Ladrillo 2.000 | Facturado |
| ☐ | 11/07 | s/n | Corralón Norte | sin obra | Arena 2 m³ | Sin factura |
Solo del mismo proveedorUna factura es de un proveedor solo, así que si tildás remitos de varios te lo avisamos. Es la única restricción de la selección.
06
Cruzar contra la factura
Hay dos maneras de llegar acá, y las dos terminan en la misma pantalla:
Cuando cargás la factura
Al abrir un gasto de materiales de un proveedor que tiene remitos esperando, te lo decimos ahí mismo y te ofrecemos cerrarlos. Es el mejor momento: tenés el papel delante. Pedírtelo después es pedirte que te acuerdes.
Desde la lista de remitos
Tildás los remitos, tocás Asignar a una factura y elegís cuál. El buscador te muestra el código de operación, la fecha, el importe y el detalle, y arranca filtrado en gastos de materiales.
La factura se lee solaPara cruzar hacen falta los materiales de la factura, y ésos no se los pedimos a nadie: cuando cargás un gasto de materiales con foto, leemos sus líneas en segundo plano, apenas terminamos de responderte. Cuando entrás a cruzar, ya están.
Podés ver qué leímos sin salir del gasto: en el movimiento, el bloque Materiales de la factura muestra cada línea como la dice el papel, con su cantidad, su precio y su subtotal. Aparece en toda factura de materiales, use o no stock tu empresa.
Mirá que la suma cierreDebajo de las líneas comparamos su total contra el de la factura. Si coincide, leímos bien y podés confiar en el cruce. Si no, te decimos por cuánto: se nos escapó una línea o leímos mal una cantidad, y esa diferencia iba a aparecer después como si el proveedor te cobrara de más. Conviene mirarlo antes de cruzar, no después.
Elegida la factura, cruzamos material por material: sumamos lo que dicen todos los remitos y lo comparamos contra lo que cobra la factura.
Por qué sumamos y no comparamos línea por líneaPorque la factura consolida. Dice “120 bolsas de cemento” sin aclarar de qué remito salió cada una. La única comparación posible es la suma: 40 + 60 + 20 = 120.
| Material | Remitos | Factura | Dif. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cemento Loma Negra CPC30 | 120 | 120 | — | Coincide |
| Cal hidratada x 25 kg | 15 | 15 | — | Coincide |
| Arena fina a granel | 3 | 3 | — | Coincide |
| Hierro 8 mm | 30 | 30 | — | Coincide |
Si el proveedor te quedó duplicadoEl remito y la factura tienen que apuntar al mismo proveedor de tu lista. Si el mismo corralón quedó cargado dos veces —con o sin S.A., con un espacio de más—, los remitos cuelgan de uno y la factura del otro, y el cruce no los encuentra. Cuando lo detectamos te lo avisamos ahí mismo y te ofrecemos unirlos sin salir de la pantalla: los remitos, los movimientos y el historial pasan al proveedor que elijas.
07
Conciliar automáticamente
Si tenés varias facturas esperando, no hace falta que las hagas una por una. El botón Conciliar automáticamente las recorre todas y te propone, para cada una, qué remitos la respaldan.
Lo importante es que descartamos los que sobran. Si entre los pendientes de ese proveedor hay uno de otra compra, lo sacamos de la propuesta en vez de tirártelos todos encima.
| Factura | Remitos que la respaldan | Resultado | |
|---|---|---|---|
| ☑ | Op. 90101 Corralón Norte · $ 1.788.000 | 00125 · 00131 · 00142 descartamos 2 que no entran | Cierra exacto |
| ☑ | Op. 90104 Áridos Centro · $ 384.000 | AC-77 | Cierra exacto |
| ☐ | Op. 90102 Hierros del Sur · $ 725.000 | HS-204 cobra $ 100.000 de más | Con diferencias |
Y cuando podemos, te decimos por qué proponemos esos remitos y no otros. Muchas facturas de corralón terminan con una línea del tipo “Consumo del mes de agosto. Remitos 125, 131 y 142”: si el proveedor ya escribió cuáles cubre, no lo deducimos, lo leemos. Esas propuestas llevan la etiqueta Los nombra la factura.
Cuando el número es ambiguo, no adivinamosSi la factura dice “remito 125” y tenés dos remitos que terminan en 125 de distinto punto de venta, no elegimos ninguno: preferimos deducirlo cruzando materiales antes que atribuirte mercadería a la obra equivocada.
Lo que no cierra no lo confirmamos solosUna factura que cobra de más nunca viene pre-tildada. Confirmarla junto con las demás sería taparte justo lo que esta herramienta existe para mostrarte. Esas las abrís y las revisás de a una.
08
Cuando te facturan de más
Este es el control que motivó todo. Si los remitos dicen que entraron 15 bolsas de cal y la factura cobra 20, te lo mostramos antes de pagar, con el monto exacto:
| Material | Remitos | Factura | Dif. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cemento Loma Negra CPC30 | 120 | 120 | — | Coincide |
| Cal hidratada x 25 kg | 15 | 20 | +5 · $ 31.000 | Facturado de más |
| Arena fina a granel | 3 | 3 | — | Coincide |
Con eso en la mano, reclamás con el número puesto. Y si igual querés asociarla —porque el faltante se explica, o lo arreglás con el proveedor por otro lado— podés hacerlo: te avisamos, no te bloqueamos.
No toda diferencia es un problemaSi entró más material del que cobra la factura, no pasa nada: lo marcamos en amarillo y no lo contamos como diferencia. Es material cuya factura todavía no llegó y va a cerrar el mes que viene.
09
Repartir el gasto entre obras
Una sola factura del corralón suele traer material de varias obras. Repartir ese gasto a ojo es la clase de cuenta que nadie hace bien dos veces seguidas.
Como cada remito dice a qué obra fue y la factura dice cuánto vale cada material, del cruce sale el reparto con plata real, no estimada:
☑ Imputar este reparto al movimiento de caja
Vos confirmásTe lo proponemos con el tilde puesto, pero podés destildarlo si preferís imputar la factura de otra forma. Si lo dejás, el gasto queda repartido en la caja y cada obra ve su parte en Control de Obra.
10
Lo que nunca se va a facturar
A la obra entra muchísimo material que no genera factura: una bonificación del proveedor, la reposición de bolsas que se rompieron en la descarga, material que sacaste de tu propio depósito.
Si esos remitos se quedaran para siempre en la lista de pendientes, en dos meses la lista sería impresentable y nadie la miraría más. Por eso los cerrás a mano, con un motivo:
Cerrar sin factura
El remito 00098 sale de la lista de pendientes. Contá por qué no se va a facturar, para que quede el rastro.
Se puede reabrirSi te equivocaste, o si al final el proveedor sí lo facturó, lo reabrís desde el detalle del remito y vuelve a la lista de pendientes.
11
Remitos y stock
Si además llevás inventario, el remito puede generar su ticket de stock: el mismo papel que sirve para controlar la factura ingresa el material al depósito o a la obra, sin cargarlo dos veces.
Es opcional. Podés usar Remitos sin llevar stock: mucha gente quiere controlar qué le facturan y no le interesa el inventario. En ese caso el remito funciona igual, simplemente no genera ningún movimiento de materiales.
Sin stock
Solo control
El remito sirve como comprobante y para cruzar contra la factura. No toca inventario.
Con stock
Además ingresa material
Al validar el remito generamos el ticket de ingreso, con el destino que elegiste.
El ticket sale recién cuando validásNunca de un borrador: si las cantidades todavía no se revisaron contra el papel, ingresar ese material al stock lo dejaría mal contado. Primero se valida, después entra.
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Los estados de un remito
Tocá cada estado para ver qué significa y cómo se sale de él:
13
Cómo se activa
En la ficha de tu empresa, pestaña Remitos, hay un solo interruptor: Controlar la facturación.
| Si está… | Qué pasa con cada remito |
|---|---|
| Prendido | Nace pendiente de facturación y espera su factura. Es lo que habilita la lista de pendientes, el cruce y la alerta. |
| Apagado | Nace no controlado. Se sigue cargando y vale como comprobante, pero no entra al circuito ni ensucia la lista. |
Después están los permisos, que se dan por empresa como el resto:
| Permiso | Habilita |
|---|---|
| Ver remitos | Entrar a la pantalla y ver la lista. |
| Cargar remito | Cargarlos por WhatsApp y por la web, y editarlos. |
| Validar remito | Confirmar los borradores que llegan de la obra. |
| Asociar a factura | Cruzar y cerrar remitos contra una factura. |
¿Ya usabas remitos de stock?Los permisos viejos siguen funcionando: si alguien ya tenía habilitada la carga de remitos de stock, la opción le sigue apareciendo igual en WhatsApp. No hay que migrar nada.
14
Cuando algo no sale
En WhatsApp no me aparece la opción de cargar un remito
Es un tema de permisos: tu usuario necesita Cargar remito habilitado en la empresa. Pedíselo a quien administra Sorby.
Cargué el remito pero no aparece en la lista de pendientes
Dos motivos posibles. Si dice Borrador, todavía falta validarlo. Si dice No controlado, la empresa tiene apagado el control de facturación (ver Cómo se activa).
El remito está pero al filtrar por su proveedor no aparece
Puede que no hayamos podido vincular el proveedor: el remito guarda el nombre que leímos del papel, y si ese nombre no está en tu lista de proveedores no lo asociamos a ninguno. Editá el remito y elegilo a mano.
Cargué la factura pero el cruce no encuentra los remitos
Casi siempre es el proveedor duplicado: el mismo corralón cargado dos veces, y los remitos cuelgan de uno y la factura del otro. Te lo avisamos al cruzar y te ofrecemos unirlos ahí mismo. Si no aparece el aviso, revisá en Proveedores que no haya dos entradas parecidas.
El cruce dice que me facturan de más y sé que está bien
Revisá primero las líneas sin conciliar: una línea que no reconocimos no participa del cruce, así que su cantidad no cuenta y la factura parece cobrar de más. Reconocela desde la fila del remito y volvé a cruzar.
Me propone remitos que no entran en esta factura
Destildalos: proponemos los pendientes del proveedor, pero la decisión es tuya. Si usás Conciliar automáticamente ya descartamos los que claramente no entran, aunque siempre podés ajustar.
Facturé un remito que no correspondía
Desde el detalle del remito, Desasociar. Vuelve a pendiente y la factura queda libre para cruzarla con los correctos.
La fecha del remito no es la que cargué
La fecha que guardamos es la del papel, no la del día que lo cargaste: la leemos de la foto. Si el OCR la leyó mal, corregila desde el detalle.
15
Glosario
- Remito
- El papel que viene con el material y dice qué entregaron y cuánto. No tiene precios.
- Pendiente de facturación
- Un remito que ya entró pero todavía espera la factura de su proveedor. Es la lista que hay que vaciar.
- Facturado
- El remito ya se asoció a una factura. Muestra a cuál, y la factura muestra sus remitos.
- Sin factura
- Un remito que se cierra a mano, con un motivo, porque nunca va a tener factura.
- No controlado
- El remito de una empresa que no lleva control de facturación. Vale como comprobante y nada más.
- Borrador
- Lo que se cargó desde la obra y todavía no revisó administración. No cuenta hasta validarlo.
- Validar
- Revisar el remito contra la foto, corregir cantidades y reconocer materiales. Recién ahí cuenta.
- Conciliar un material
- Decir a qué material de tu catálogo corresponde una línea del papel.
- Sin conciliar
- Una línea cuyo material no reconocimos. No invalida el remito, pero queda fuera del cruce.
- Cruce
- Comparar lo que dicen los remitos contra lo que cobra la factura, sumando por material.
- Facturado de más
- Lo que la factura cobra y ningún remito respalda, con su monto en pesos.
- Entregado de más
- Material que entró y esta factura no cubre. No es un error: su factura llega después.
- Reparto entre obras
- Cuánto de la factura le toca a cada obra, calculado con los precios reales.
- Conciliación automática
- Que Sorby recorra las facturas sin remitos y proponga cuáles las respaldan.
- Ticket de stock
- El movimiento que ingresa el material al depósito o a la obra. Es opcional y sale al validar.
- Depósito central
- Destino de un remito cuyo material no va a una obra puntual.
- Código de operación
- El número con el que identificás un movimiento de caja. Es lo que usás para elegir la factura.
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